300298 三诺生物，血糖仪龙头，消费医疗赛道机会怎么看？

三诺生物（300298）是国内家用血糖监测领域龙头企业，主营血糖仪、血糖试纸，同时发力 CGM 连续血糖监测产品，业务扎根消费医疗器械赛道，产品主要面向居家慢病管理人群。

业务层面，传统血糖仪与试纸是公司营收基本盘，依靠高性价比产品，在国内零售市场拥有较高市占率。试纸属于耗材类产品，复购属性强，可以带来持续稳定现金流。CGM 连续血糖监测属于高附加值新品，是市场重点关注的业绩增量，产品面向糖尿病患者，相比传统指尖采血，使用体验更优，市场增长空间广阔。

风险方面，家用医疗器械行业竞争加剧，国内外品牌同台竞争，容易出现产品降价，压缩毛利。CGM 产品研发投入大，产品审批、市场推广需要大量费用，放量节奏存在不确定性。另外慢病消费需求受居民消费意愿影响，若消费复苏不及预期，会影响终端产品销售。

整体来看，公司传统血糖耗材业务提供稳定底盘，CGM 是长期增长看点，但新品放量需要时间验证，不要单纯依靠赛道概念盲目布局。

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